La compañía anuncia la emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables Clase XXIV por una suma total de USD 300 millones con vencimiento en 2035 de los cuales USD 57,8 millones surgen como resultado del canje anticipado de las Obligaciones Clase XIV con vencimiento en junio de 2028.
Resultado del canje anticipado de la Clase XIV por la Nueva Clase XXIV:
Valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XIV presentadas: USD 55.572.006
Valor nominal de la Clase XXIV a emitirse en virtud de la Oferta de Canje: USD 57.794.825
Intereses devengados correspondientes a la Clase XIV hasta la fecha de Emisión y Liquidación: USD 1.337.201
Resultado de la suscripción en dólar cable de la Clase XXIV:
Valor nominal: USD 242.205.175
Precio de emisión: 96,903%
Rendimiento aplicable (Yield to maturity): 8,50%
CLASE XXIV (dólar cable):
Valor Nominal a Emitirse: USD 300.000.000
Tasa de Interés Anual: 8,0%
Fecha de Emisión y Liquidación: 31 de marzo de 2025
Fecha de Vencimiento: 31 de marzo de 2035
Fecha de Pagos de Intereses: Pagos semestrales comenzando el 30 de septiembre de 2025
Amortización: 33% en marzo 2033, 33% en marzo 2034 y 34% en marzo 2035
Ley Aplicable: Nueva York
