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CLASE III:

 

Valor Nominal Ofertado: Pesos 483.193.505

Cantidad de Ofertas Recibidas: 70.

Valor Nominal a Emitirse: Pesos 353.991.881, equivalentes a US$5.219.964,33 calculados a un tipo de cambio de Ps.67,8150/US$1,00.

Fecha de Emisión y Liquidación: el 21 de mayo de 2020.

Fecha de Vencimiento: el 21 de febrero de 2021. 

Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

Tasa de Interés de la Clase III: Tasa Badlar Privada + Margen de Corte de la Clase III.

Margen de Corte de la Clase III: 6,00% (seis por ciento).

Duration: 0,64 años.

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase III será amortizado en 2 (dos) cuotas, la primera por un monto equivalente al 30% del valor nominal pagadera a los 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y la segunda por un monto equivalente al 70% del valor nominal pagadera en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 21 de agosto de 2020, 21 de noviembre de 2020 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.

 

 

CLASE IV

Valor Nominal Ofertado: US$56.543.855

Cantidad de Ofertas Recibidas: 322.

Valor Nominal a Emitirse: US$51.352.149

Fecha de Emisión y Liquidación: el 21 de mayo de 2020.

Fecha de Vencimiento: el 21 de mayo de 2021. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.

Precio de Emisión: 102,00% (TIR (TNA): 5,03%).

Tasa de Interés: 7,00% nominal anual.

Tipo de Cambio Inicial: 67,7250/US$1,00

Duration: 0,97 años.

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase IV será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 21 de agosto de 2020, 21 de noviembre de 2020, 21 de febrero de 2021 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.

 

 

CLASE V

Valor Nominal Ofertado: US$9.211.498.

Cantidad de Ofertas Recibidas: 85.

Valor Nominal a Emitirse: US$175.948

Fecha de Emisión y Liquidación: el 21 de mayo de 2020.

Fecha de Vencimiento: el 21 de mayo de 2022. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.

Precio de Emisión: 103,00% (TIR (TNA): 7,56%).

Tasa de Interés: 9,00% nominal anual.

Tipo de Cambio Inicial: 67,7250/US$1,00

Duration: 1,86 años.

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase V será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 21 de agosto de 2020, 21 de noviembre de 2020, 21 de febrero de 2021, 21 de mayo de 2021, 21 de agosto de 2021, 21 de noviembre de 2021, 21 de febrero de 2022 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.