La compañía anuncia la emisión de sus Obligaciones Negociables Adicionales Serie XXIV en el mercado internacional por un monto de USD 180 millones, de acuerdo con la siguiente información:
Obligaciones Negociables Adicionales Serie XXIV
Monto a Emitir: USD 180.000.000
Valor Nominal Total en Circulación luego de la Emisión: USD 480.454.198
Fecha de Emisión y Liquidación: 17 de diciembre de 2025.
Fecha de Vencimiento: 31 de marzo de 2035.
Precio de Emisión: 98,503% más intereses corridos.
Tasa de Interés: 8,00%
Rendimiento al Vencimiento: 8,25%.
Amortización: El capital será amortizado en tres cuotas anuales de la siguiente manera:
33% del valor nominal el 31 de marzo de 2033;
33% del valor nominal el 31 de marzo de 2034; y
34% del valor nominal el 31 de marzo de 2035.
Fechas de Pago de Intereses: Semestralmente, el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada año, comenzando el 31 de marzo de 2026.
Ley: Nueva York
Los fondos provenientes de la emisión serán aplicados a inversiones de capital, capital de trabajo y la refinanciación de pasivos existentes.
